Public M&A Report

Die Beratung bei öffentlichen Übernahmen nach dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) erfordert aufgrund ihrer Komplexität und der hohen Risiken außergewöhnliche Fachkenntnisse und Fähigkeiten. Diese Disziplin erfordert ein tiefes Verständnis der relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen, strengen Compliance-Anforderungen und strategischen Scharfsinn. Der öffentlichkeitswirksame Charakter öffentlicher M&A-Transaktionen, die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abstimmung zwischen den verschiedenen Beteiligten und die erheblichen finanziellen Auswirkungen erhöhen die Bedeutung der Beratung zusätzlich.

Bei öffentlichen M&A-Transaktionen arbeiten wir in kleinen Teams unter der Leitung erfahrener Partner, um einem Bieter oder den Organen eines Zielunternehmens umfassende und effiziente Beratungsdienste zu bieten. Darüber hinaus kennen wir die Übernahmeabteilung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aus vergangenen Transaktionen und als Experten in kapitalmarkt- und übernahmerechtlichen Fragen sehr gut. Ein vertrauensvolles Verhältnis zur BaFin ist der Schlüssel für eine reibungslose Durchführung einer öffentlichen Übernahme. Unser Leistungsangebot umfasst die folgenden Schwerpunkte:

• die Strukturierung einer öffentlichen M&A-Transaktion
• erfolgreiches Stakebuilding und Ansprache des Zielunternehmens und der Aktionäre
• die Verhandlung eines Business Combination Agreement
• die Vertretung des Vorstands und die Integration nach der Übernahme
• die Vorbereitung eines Verteidigungsbuches für das Zielunternehmen
• die Erstellung einer begründeten Stellungnahme des Zielunternehmens