Private Equity & Venture Capital
Die Noerr Private Equity Group berät Finanzinvestoren, Unternehmer und Management-Teams in Large- wie Mid-Cap Transaktionen sowie der grenzüberschreitenden Strukturierung von Investmentvermögen.
>
PE/Growth Projekte p.a.Maßgeschneiderte Lösung komplexester Transaktion auf der Grundlage tiefer Marktkenntnisse
>
Multidisziplinär tätige PE-/Growth-Experten unter Verknüpfung M&A, EK-/FK- sowie Steuerstrukturierungs-Know How unter Einbindung eines spezifischen Sektorfokus u.a. auf Health, Digital, Telekommunikation, Media, Energy
#
in Venture Capital/Growth(Chambers Europe 2023, Legal 500 2023, JUVE 2022)
Unsere Private Equity Praxis zeichnet sich durch eine nahtlose Integration profundester M&A-, Fremdfinanzierungs-, Kapitalmarkt-, und Steuerstrukturierungs- wie unserer spezifischen Branchenexpertise aus. Hierdurch sind wir in der Lage, einen wesentlichen Beitrag für eine erfolgreiche Umsetzung der Investment – und Value Creation-Strategien unserer Mandanten zu leisten.
Schwerpunkte
Leveraged, Secondary, Tertiary Buy-outs
- Kompetitive Bieterprozesse
- Dual & Triple Exit-Prozesse
- Spin-Offs und Carve-Outs
- Buy-and-Build und Plattform-Strategien
- Öffentliche Übernahmen einschließlich Public-to-Private
- Akquisitionsstrukturierung (einschließlich Tax Structure Paper)
- Beteiligungsstrukturierung (fokussiert auf die Umsetzung grenzüberschreitender Wachstumsstrategien und einer effektiven Exitsteuerung)
- Akquisitionsfinanzierung durch Debt Funds und Banken
- Legal, Tax, Financial Due Diligence
- Nutzung von Warranty & Indemnity Versicherungslösungen
Growth Capital Investments von Early Stage zum IPO
- Wachstumsfinanzierungen, Finanzierungsrunden
- Aufsetzen von Plattform-Strukturen und internationale Roll-Outs
- Beteiligungsstrukturierung
- Venture Debt
- Co-Investment - und Managementbeteiligungsprogramme
Reorganisationen, Special Situations, Distressed M&A
- Akquisition und Veräusserung von Distressed Assets vor (u.a. unter Nutzung doppelhändiger Treuhandstrukturen) oder aus der Insolvenz
- Akquisition von Kredit-Portfolien
- Akquisition unter Umsetzung eines Insolvenzplanverfahrens
- Umsetzung wie auch Abwehr von Debt-to-Own Strategien
- Reorganisation unter Ausnutzung der Möglichkeiten des StaRUG
Integrierte regulatorische Beratung
- Außenwirtschaftsrecht
- Fusionskontrolle sowie horizontales und vertikales Kartellrecht
- Subventions- und Beihilferecht
- Aufsichtsrecht (KAGB, KWG, WpIG Versicherungsaufsichtsrecht)
- Beratung zu regulierten Industrien wie Gesundheitswesen, Energie, Finanzsektor, Verteidigungssektor (Luft- oder Schienen-) Verkehr, sonstige Infrastruktur
Integrierte steuerrechtliche Beratung
- Pre-Exit Strukturierung auf Verkäuferseite
- Akquisitionsstrukturierung (Tax Structure Paper)
- Co-Investoren-Programme
- Postakquisitorische steuerliche Optimierung
- Steuereffizienter Exit und Gewinnrepatriierung
Rollout von Geschäftsmodellen im In- und Ausland
- Aufbau und Ausbau von Portfoliounternehmen
- Umsetzung von Internationalisierungsstrategien
- Post Merger Integration
- Erweiterung oder Neustrukturierung von Produktkapazitäten
- Auf- und Ausbau von Vertriebswegen (Franchise, e-Commerce, Social Media u.a.)
- Konsolidierung von Wettbewerbssituationen
Exit/De-Investitionen: Recap, Trade Sale, IPO, Dual Track, Triple Track
- Verkaufsvorbereitung einschließlich Pre-Exit Due Diligence oder steuerliche Pre-Exit Strukturierung
- Aufsetzen kompetitiver Bieterprozesse einschließlich der W&I Prozesse
- Vorbereitung und Strukturierung des IPO Prozesses („IPO-Readiness“) mit Investmentbanken, Prospekterstellung u.a.
- Formwechsel und Anpassung der Corporate Governance im Hinblick auf Kapitalmarktfähigkeit
- Erstellung von Fact Book / Vendor Due Diligence Report
- Stapled Finance
- Vorbereitung, Verhandlung und Durchführung von Verkaufsprozessen
Fondsstrukturierung und AIF-Beratung
- Strukturierung und Errichtung von Fonds und anderen Investmentvermögen
- Strukturierung von Co-Investment -Vehikeln und Deal-by-Deal-Strukturen
- Strukturierung von Carry Schemes
- Investorenprozess einschließlich der Vertriebsanforderungen
- Beratung zum Aufsichtsrecht (KAGB, KWG, Versicherungsaufsichtsrecht)
- Laufende Fondsverwaltung und steuerliche Compliance (Buchhaltung, Abschlusserstellung, Steuererklärungen, Begleitung von Betriebsprüfungen)
- Investoren-Investments, Fonds Due Diligence, Side Letter-Verhandlungen und MFN-Prozess
Referenzen
Private Equity Transaktionen
- J. C. Flowers
Erwerb einer Beteiligung an der HSH Nordbank AG u.a. - KPS Capital
Erwerb der Real Alloy sowie Norsk Hydro ASA u.a. - Auctus
Verkauf von Pharmalex an AmerisoourceBergen - KKR
Erwerb der Leonine mit Tele-München Gruppe, Universum Film GmbH u.a. - Bridgepoint
Erwerb von Bike24, Kreuzfahrtberater.de, LanguageWire u.a. - Brookfield
Übernahme der alstria office REIT-AG - UniCredit
Verkauf des PE Portfolios der UCB sowie Strukturierung der Investment- und Asset-Management-Plattform SwanCap - Exact/KKR
Erwerb der weclapp SE - Emeram Capital
Erwerb der ]Init[ AG und partielle Veräußerung an Gilde-Buy Out u.a. - Ergon Capital
Erwerb der Fair Doctors Group u.a. - Bregal
Erwerb der Theobald Software GmbH, RelineEurope AG u.a. - Cellex
Investment durch Blackstone Life Science - Deutsche Private Equity
Erwerb der Air-Alliance Gruppe, Sill Optics Gruppe u.a.
Private Equity und Kapitalmarkt
- Jumia
IPO NYSE - Mister Spex
Investorenberatung beim IPO Frankfurt - trivago
IPO NASDAQ - Rocket Internet
u.a. Delisting aus dem MDAX - Delivery Hero
IPO Frankfurt - Global Fashion Group
IPO Frankfurt - HelloFresh
IPO Frankfurt
Private Equity und Restrukturierung
- AEQUITA
Erwerb der IFA Holding u.a. - ALTERI Investors
Regelmäßige Beratung bei verschiedenen Transaktionen - A.T.U.
Restrukturierung und Verkauf der von Centerbridge und Goldman Sachs gehaltenen A.T.U. Gruppe an Mobivia Groupe SA - Cheyne Capital
Corona-Krisenfinanzierung bei CBR Fashion u.a. - Gotion High-Tech
Erwerb der Robert Bosch Aftermarket Solutions - Härter-Gruppe
Beratung der Kreditgeber zur Reorganisation und Veräußerung der Härter-Gruppe - Maredo
Außergerichtliche und Covid-19-bezogene Umstrukturierung im Insolvenzplanverfahren - Nanogate
Verkauf des Kerngeschäfts im Wege der Umstrukturierung durch Übertragung auf die amerikanische Techniplas-Gruppe - Oaktree/Anchorage
Umschuldung und dem Verkauf von Bavaria Yachtbau - Rheinfelden
Verkauf der insolventen Gruppe an den russischen Aluminiumhersteller RUSAL im Rahmen eines Asset-Deals - Sandton Capital Partners
Umstrukturierung und Verkauf der Neschen AG - Thomas Cook
Vorinsolvenzliche Restrukturierungsverhandlungen und Verkauf von Unternehmensteilen im Auftrag des Insolvenzverwalters - Tom Tailor
Beratung von Fosun bei der außergerichtlichen Reorganisation und Refinanzierung des Modeunternehmens - Westron Automotive
Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Allgaier Werke GmbH - Wirecard
Beratung des Insolvenzverwalters u.a. beim Verkauf der Wirecard North America Inc. an die Finanzholding Syncapay Inc., gehalten u.a. durch Centerbridge
Growth Capital Transaktionen
- Adjust
Alle Finanzierungsrunden und Verkauf an AppLovin - Deposit Solutions
Merger mit Raisin - Dragoneer
Investmentrunde bei N26 im Mrd.-Bereich - Disruptive Technologies
Serie-E-Finanzierungsrunde - Capital 49
Investitionen in finway - Casa Verde
Serie-B-Finanzierungsrunde von Cansativa - GetSafe
Series B Finanzierungsrunde - GFC
Series-E-Finanzierungsrunde von Personio - Global Founders Capital / Rocket Internet
Zahlreiche Finanzierungsrunden - H2Mobility
Finanzierungsrunde und Einstieg des Clean H2 Infra Fund - HeyCar
Investitionen von Renault im Jahr 2022 und in den Vorjahren von Volkswagen, Daimler und Allianz - Lazada
Übernahme des Online-Shoppingportals durch Alibaba - McMakler
Unternehmensumstrukturierung und einer Finanzierungsrunde - PICUS Capital
Zahlreiche Pre-Seed-Investitionen in Start-up-Unternehmen - ppro
Übernahme von Alpha Fintech - Quiet
Serie-A-Investition in Humanitec - Viola Credit
Risikokreditfinanzierung von Everstores
“Noerr demonstriert besondere Expertise in der Begleitung von Mid- und Large-Cap-Investments sowie Buy-out-Transaktionen.”
Legal 500, 2022Insights
Events
Alle anzeigen
“The firm is committed to always going the extra mile for its clients and to resolving complex matters with the perfect mix of experience, excellence and sound judgement.”
Chambers 2022
Bestens
informiert
Jetzt unseren Newsletter abonnieren, um zu aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Jetzt anmelden