Noerr berät Underberg bei erfolgreicher Platzierung neuer Anleihe über 45 Millionen Euro

Noerr hat unter der Leitung von Dominik Kloka und Laurenz Wieneke erneut ihre langjährige Mandantin, die Semper idem Underberg AG, bei der erfolgreichen Platzierung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 45 Millionen Euro beraten.

Die neue Anleihe des Premium-Spirituosenhauses mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Kupon von 5,5% p.a. traf trotz der derzeit sehr angespannten Marktlage und inmitten anhaltender geopolitischer Unsicherheiten auf reges Interesse bei institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren sowie Privatanlegern. Mit der neuen Anleihe bringt die Semper idem Underberg AG frühzeitig ihre umfassende Refinanzierung auf den Weg.

Die Emission erfolgte im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland sowie einer durch die IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead Manager durchgeführten Privatplatzierung an institutionelle Investoren in ausgewählten europäischen Ländern. Die Transaktion umfasste zudem ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen 2018/2024 sowie 2019/2025.

Der Nettoemissionserlös der neuen Anleihe wird in erster Linie zur weiteren Teilrückführung der Anleihe 2018/2024 sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit, einschließlich des Aufbaus von Liquidität verwendet.

Mit der Transaktion konnte das DCM-Team der Kanzlei erneut ihre Beratungstiefe im Bereich der Mittelstandsanleihen unter Beweis stellen. Das Team berät die Semper idem Underberg AG bereits seit vielen Jahren zu kapitalmarktrechtlichen Fragen und Anleiheemissionen.

Berater Semper idem Underberg AG: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Dr. Dominik Kloka, Dr. Laurenz Wieneke (gemeinsame Federführung), Dr. Holger Alfes, Thomas Thies (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Martin Haisch, Benedikt Rippert (Steuerrecht, Frankfurt)