Dr. Dominik Kloka, LL. M. (NYU)
Rechtsanwalt, Partner
Dr. Dominik Kloka, LL.M. (NYU) ist Partner im Frankfurter Büro von Noerr. Als Mitglied der Praxisgruppen Capital Markets, Banking & Finance und Financial Services Regulation berät er Banken, Emittenten, Unternehmen, Investoren, Finanzdienstleister, FinTechs und andere Marktteilnehmer, insbesondere zu Fragen der Unternehmensfinanzierung, dem Handel mit und der Emission von Wertpapieren sowie zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Seinen Beratungsschwerpunkt bildet die Schnittstelle zwischen dem internationalen und nationalen Kapitalmarkt-, Bank- und Finanzaufsichtsrecht. In diesem Bereich berät er insbesondere zu Debt Capital Markets-Transaktionen und regulierten Produkten sowie finanzaufsichtsrechtlichen Fragen in M&A-Transaktionen.
Referenzen
- ING-DiBa bei der Begebung von Pfandbriefen im Volumen von € 1,0 Mrd. und der Aktualisierung ihres bis zu € 20 Mrd. EMTN-Programms
- TAG Immobilien AG bei der Begebung einer € 500 Mio. Anleihe unter ihrem bis zu € 3 Mrd. EMTN-Programm
- Internationales Retail-Unternehmen bei der Durchführung eines € 1,8 Mrd. US Private Placements
- Daimler Truck beim erstmaligen Aufsetzen ihres Commercial Paper-Programms im Gesamtvolumen von bis zu € 2,0 Mrd.
- ABO Wind AG bei der Platzierung einer nachhaltigen Anleihe (Green Bond)
- TAG Immobilien AG bei einer € 202 Mio. Bezugsrechtskapitalerhöhung und dem erstmaligen Aufsetzen eines EUR 3 Mrd.-EMTN-Programms
- Compleo Charging Solutions AG beim Börsengang sowie bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung von EUR 54,6 Mio. zum Erwerb der E.ON-Tochter innogy eMobility Solutions GmbH
- Fresenius Medical Care bei der Begebung einer Anleihe im Volumen von € 750 Mio.
- EQS Group AG bei erfolgreicher Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 45 Mio.
- Fresenius Medical Care bei der Erneuerung und Aufstockung ihres Commercial Paper-Programms im Gesamtvolumen von € 1,5 Mrd.
- Quirin Privatbank bei der Begleitung und Platzierung eines Green Bond der hep global
- Fresenius Medical Care bei der Begebung mehrerer Anleihen im Gesamtvolumen von $ 1,5 Mrd.
- futurum bank bei der Zulassung von bis zu 9 Mrd. Bitcoin-backed Perpetual Bonds der Iconic Funds BTC ETN GmbH
- Mutares bei der erfolgreichen Platzierung und Aufstockung einer € 150 Mio.-Anleihe (Nordic Bond)
- CECONOMY bei Einigung mit Convergenta zur Vereinfachung der Gesellschaftsstruktur bei MediaMarktSaturn im Gesamtvolumen von € 815 Mio., einschließlich einer Sachkapitalerhöhung und der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen
- Baader Bank und COMMERZBANK bei der € 58,3 Mio. Kapitalerhöhung der Deutsche Industrie REIT-AG
- Fresenius Medical Care bei der Begebung einer Anleihe im Volumen von $ 1,0 Mrd.
- Fresenius Medical Care bei der Begebung mehrerer Anleihen im Gesamtvolumen von € 1,25 Mrd.
- DFV Deutsche Familienversicherung AG und der Konsortialbanken beim Börsengang an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
- Fresenius Medical Care bei der Begebung mehrerer Anleihen im Gesamtvolumen von € 1,75 Mrd. und USD 500 Mio.
- DEMIRE Mittelstand Real Estate AG bei der Begebung einer € 600 Mio.-Crossover-Anleihe
- Hertha BSC GmbH & Co. KGaA bei der Aufstockung der Beteiligung der TENNOR Holding
- Hertha BSC GmbH & Co. KGaA bei der Begebung und der Verlängerung eines € 40 Mio. Nordic Bond
- Fresenius Medical Care beim erstmaligen Aufsetzen eines € 10 Mrd.-EMTN-Programms und der Begebung einer €500 Mio.-Anleihe
- Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG beim Aufsetzen eines Emissionsprogramms für Schuldverschreibungen
- ENTEGA AG beim Aufsetzen eines kommunalen Beteiligungsmodells
- Div. deutsche Kreditinstitute bei der Implementierung von MiFID II, MiFIR etc.
- Internationales Retail-Unternehmen bei der Platzierung von € 300 Mio. Schuldverschreibungen sowie der Durchführung eines $ 800 Mio. US Private Placements und eines GBP 500 Mio. UK Private Placements
- Beratung eines großen Leasingunternehmens bei einer fremdkapitalfinanzierten Leasingstruktur über € 2 Mrd.
- Semper idem Underberg AG bei der Platzierung und dem Umtausch von € 45 Mio. Schuldverschreibungen
- Bank of Communications Co., Ltd., Frankfurt Branch bei der Aktualisierung ihres Certificate of Deposit-Programms
- Semper idem Underberg AG bei der Platzierung und dem Umtausch von € 60 Mio. Schuldverschreibungen
- Baader Bank bei einer € 200 Mio. Kapitalerhöhung der IFA Hotel & Touristik AG
- ODDO SEYDLER Bank beim Börsengang der Deutsche Konsum Grundbesitz AG
- Schaltbau Holding AG bei einer € 49 Mio. Bezugsrechtskapitalerhöhung
- SAF-HOLLAND bei der Platzierung eines € 250 Mio. Schuldscheindarlehens
- Finanzdienstleister bei der Begebung einer € 900 Mio. Wandelanleihe sowie einer weiteren € 500 Mio. Anleihe
Pressestimmen
- Empfohlen als führender Anwalt für Fremdkapital (DCM), in: Legal 500 Germany
Insights
Werdegang
Studium der Rechtswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Master of Laws (LL.M.) an der New York University (School of Law und Stern Business School)
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promotion im House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, deutsches, europäisches und internationales Wirtschaftsrecht, Law and Finance und Rechtsvergleichung
Referendariat am OLG Frankfurt am Main
Zugelassen als Rechtsanwalt bei der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
Seit 2013 bei Noerr
Mitgliedschaften
- Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung e.V.
Publikationen
- Kommentar zum elektronischen Wertpapiergesetz (eWpG): §§ 21-23 in Schulz/Neumann, eWpG
- Die EU reguliert den Krypto-Sektor – die MiCAR ist durch, in: Intelligent Investors, Ausgabe vom 23. Juni 2023
- Krypto-Regulierung vor Wendepunkt
- Neue Pflichten im Hinblick auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte - Inkrafttreten der Verordnung zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTR)
- Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren beschlossen
- Benchmark-Zinssätze 2021
- Umsetzung von EMIR-Pflichten im Zusammenhang mit Vereinbarungen nicht-geclearter Derivategeschäfte, in: WM 2015, S. 215 ff. (mit Dr. Sebastian Wulff)
- „Rechtsformen und Rahmenbedingungen der Innovationsfinanzierung - Eine juristisch-ökonomische Analyse der Venture Capital Limited Partnership als Investitionsvehikel“, Dissertation 2015