Noerr berät Mutares bei erfolgreicher Platzierung einer EUR 100 Mio.-Anleihe und Ablösung der bestehenden EUR 80 Mio.-Anleihe (Nordic-Bond)

Noerr hat die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA bei der erfolgreichen Platzierung einer besicherten, variabel verzinslichen Anleihe (sog. Nordic-Bond) im Volumen von EUR 100 Mio. und der Ablösung der bestehenden Anleihe beraten.

Die nach norwegischem Recht begebene neue Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 8,5% p.a. verzinst. Den Gläubigern der bestehenden, vorrangig besicherten Anleihe in einem Volumen von EUR 80 Mio. und Fälligkeit im Jahr 2024 wurde im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots die Möglichkeit eingeräumt, sich an der neuen Anleihe zu beteiligen, was auch eine Mehrerwerbsoption beinhaltete. Die Umtauschquote betrug rund 75%. Soweit kein Umtausch erfolgte, wurde die bestehende Anleihe durch Mutares vorzeitig gekündigt.

Die neue Anleihe wurde sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert. Die neue Anleihe wird im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Börse und im Segment Nordic ABM der Börse Oslo gehandelt werden.

Mit dieser Transaktion ist es Mutares gelungen, die bestehende Anleihe 2020/2024 erfolgreich und deutlich vor Fälligkeit zu refinanzieren. Das darüberhinausgehende, zusätzliche Kapital dient dem weiteren Wachstum der Mutares Gruppe und der Portfoliodiversifizierung.

Für die rechtliche Begleitung bei dieser Kapitalmarktransaktion setzte Mutares erneut auf Noerr mit einem Team um die Partner Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Ralph Schilha. Das Noerr-Team hat Mutares in sämtlichen rechtlichen Belangen beraten. Neben der Sicherheitendokumentation erstellte Noerr für Zwecke des öffentlichen Angebots und des Umtauschangebots auch ein Wertpapierprospekt, der von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wurde.

Noerr ist regelmäßig für Mutares im Aktien- & Kapitalmarktrecht tätig und hatte die Beteiligungsgesellschaft u.a. schon bei der erfolgreichen Platzierung und Aufstockung der bestehenden Anleihe sowie bei ihrem Uplisting in den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse beraten.

Berater Mutares SE & Co. KGaA: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung:Dr. Julian Schulze De la Cruz (Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Ralph Schilha (Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, München)

Kapitalmarktrecht: Dr. Dominik Kloka (Associated Partner), Sebastian de Schmidt (Counsel), Cara Kleine-Jäger (Associate, alle Frankfurt), Jan Lohse (Associate, Hamburg)

Bank- und Finanzrecht: Dr. Alexander Schilling (Partner), Patrick Geist (Senior Associate, beide Frankfurt)

Digital Business: Dr. Tom Billing (Partner, Berlin)

Datenschutz: Pascal Schumacher (Associated Partner, Berlin)