Noerr berät Underberg bei erfolgreicher Platzierung neuer Anleihe über 35 Millionen Euro

Noerr hat unter der Leitung von Dominik Kloka und Jens M. Göb erneut ihre langjährige Mandantin Semper idem Underberg AG bei der erfolgreichen Platzierung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 35 Millionen Euro beraten.

Die neue Anleihe des Premium-Spirituosenhauses mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Kupon von 5,75% p.a. war deutlich überzeichnet. Der Nettoemissionserlös der neuen Anleihe wird zur vollständigen Rückführung der ausstehenden Anleihe 2019/2025 verwendet. Damit setzt die Semper idem Underberg AG ihre umfassende Refinanzierungs- und Entschuldungsstrategie weiter fort.

Die Emission erfolgte im Wege eines öffentlichen Angebots in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie einer durch die IKB Deutsche Industriebank als Sole Lead Manager durchgeführten Privatplatzierung an institutionelle Investoren in ausgewählten europäischen Ländern. Die Transaktion umfasste zudem ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2025. Erstmals konnten Anleger die neue Anleihe auch über die Website der Emittentin zeichnen.

Mit der Transaktion konnte das DCM-Team der Kanzlei erneut ihre Beratungstiefe im Bereich der Mittelstandsanleihen unter Beweis stellen. Das Team berät die Semper idem Underberg AG bereits seit vielen Jahren zu kapitalmarkt- und gesellschaftsrechtlichen Fragen und zu Anleiheemissionen.

Berater Semper idem Underberg AG: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Dr. Dominik Kloka (Partner), Jens M. Göb (Senior Associate, gemeinsame Federführung, Capital Markets, Frankfurt)

Kapitalmarktrecht

Dr. Laurenz Wieneke (Partner), Dr. Thomas Thies (Senior Associate), Sebastian de Schmidt (Counsel, alle Frankfurt)

Gesellschaftsrecht

Dr. Alexander Hirsch (Partner), Daniel Roth (Senior Associate, beide Düsseldorf)

Datenschutzrecht

Henrike von dem Berge (Senior Associate), Dr. Johannes Stuve (Associate, beide Berlin)

Digital Business / Verbraucherschutzrecht

Dr. Tom Billing (Partner, Berlin)

Sanktionsrecht

Dr. Bärbel Sachs (Partnerin), Dr. Theresa Bachmann (Senior Associate, beide Berlin)