Noerr berät Bankenkonsortium bei komplexer finanzieller Restrukturierung und Umsetzung des StaRUG-Plans der VARTA AG

Unter gemeinsamer Leitung von Andreas Naujoks und Simone Schönen hat Noerr das Bankenkonsortium der Konsortialkreditgeber bei dem erfolgreichen Abschluss der Sanierungsfinanzierung der VARTA AG beraten. Mit Wirksamwerden der Sanierungsfinanzierung steht der VARTA AG nun ein Neukredit in Höhe von 60 Millionen Euro zur Verfügung. Der Abschluss der Sanierungsfinanzierung erfolgte in Umsetzung des Restrukturierungsplans, der vom Restrukturierungsgericht in Stuttgart bestätigt und im Januar 2025 rechtskräftig geworden war.

Neben dem Abschluss der Neufinanzierung wurden die bestehenden Finanzierungen der Konsortialkreditgeber und der Schuldscheindarlehensgläubiger restrukturiert, insbesondere wurde der vereinbarte Schuldenschnitt wirksam. Als weiterer Baustein wurde zudem eine Kapitalherabsetzung auf Null mit anschließender gemischter Bar- und Sachkapitalerhöhung in Höhe von 60 Millionen Euro bei der VARTA AG durchgeführt. Damit sind die im Rahmen des StaRUG-Verfahrens vereinbarten finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen vollständig implementiert. Angesichts der nachhaltig gestärkten Liquiditätsausstattung der VARTA Gruppe, fokussiert sich das Unternehmen nun auf die Umsetzung der Sanierungsplanung.

Berater verschiedener Konsortialbanken: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung: Andreas Naujoks (Partner, Banking & Finance, Frankfurt), Simone Schönen (Partnerin, Restrukturierung & Insolvenz, Hamburg)

Restrukturierung & Insolvenz
Stephanie Bender (Senior Associate, Hamburg), Dr. Nicholas Palenker (Senior Associate), Jacob Czada (Associate, beide Berlin), Florian Mayer (Associate, Hamburg)

Banking & Finance
Dr. Alexander Schilling (Partner), Patrick Geist (Associated Partner), Dr. Dorian Legel (Associated Partner), Ana-Maria Mirceta (Senior Associate), Dr. Kevin Brühl (Senior Associate, alle Frankfurt), Inken Rüdebusch (Associate, New York)

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, Frankfurt), Dr. Stephan Schulz (Partner, Hamburg), Jens Göb (Senior Associate), Thomas Thies (Senior Associate, beide Frankfurt), Dr. Kevin Stumme (Associate, Hamburg)

Steuerrecht
Dr. Martin Haisch (Partner), Andre Happel (Partner), Thomas Renner (Senior Associate), Benedikt Rippert (Senior Associate, alle Frankfurt)

Kartellrecht
Sarah Blazek (Partnerin), Stefanie Gschoßmann (Senior Associate), Katharina Song (Associate, alle München)