Noerr begleitet Börsengang der Steyr Motors AG an die Frankfurter Wertpapierbörse

Noerr hat als Lead Counsel mit einem Team unter der Leitung von Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Ralph Schilha den erfolgreichen Börsengang der Steyr Motors AG an die Frankfurter Wertpapierbörse begleitet und dabei auch die im SDAX der Deutschen Börse gelistete Private Equity-Holding Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares") bei ihrem Teil-Exit beraten. Die Aktien der Steyr Motors AG werden voraussichtlich am 30. Oktober 2024 in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs (Regulated Unofficial Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Steyr Motors AG mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in militärischen Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl militärisch als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.

Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 1.110.000 neue und bestehende Stückaktien der Steyr Motors AG zu einem Preis von EUR 14,00 je Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Die Platzierung umfasste 200.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 910.000 Aktien aus dem Bestand der Mutares. Die Steyr Motors AG plant, den ihr aus der Privatplatzierung zufließenden Nettoemissionserlös für das weitere Wachstum der Gesellschaft und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Hauck & Aufhäuser agierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für den Börsengang.

Rechtlich hat das Noerr-Team sowohl den Börsengang als auch die vorbereitenden gesellschaftsrechtlichen Strukturmaßnahmen begleitet. Noerr berät Mutares laufend im Aktien- und Kapitalmarktrecht und hat die Private Equity-Holding u.a. bei ihrer Umwandlung in eine SE & Co. KGaA, bei mehreren Begebungen und Aufstockungen von Anleihen (Nordic Bonds) in einem Gesamtvolumen von EUR 465 Mio. sowie dem Uplisting in den Regulierten Markt und einer Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 100 Mio. begleitet.

Berater Mutares SE & Co. KGaA: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung: Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Ralph Schilha (Partner, Corporate, München)

Kapitalmarktrecht: Dr. Philip Schmoll (Associated Partner), Dr. Thomas Thies (Senior Associate), Jens M. Göb (Senior Associate, alle Frankfurt)

Corporate: Dr. Timm Gaßner (Senior Associate), Jana Landhäußer (Associate, beide München)

Steuern: André Happel (Partner), Benedikt Rippert (Senior Associate, beide Frankfurt), Dr. Michaela Engel (Partner, München)

Arbeitsrecht: Dr. Michael Wilhelm Weber (Counsel, München)

Berater Steyr Motors AG (Österreich): BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH