Noerr berät Gesell­schafter Koehler Invest GmbH beim Zusammen­schluss der BigRep GmbH mit der SMG Technology Accele­ration SE (SPAC)

Noerr hat unter Leitung der Partner Andre Happel und Dr. Julian Schulze De la Cruz die Koehler Invest GmbH als Ankerinvestor beim Zusammenschluss der BigRep GmbH mit der im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierten SMG Technology Acceleration SE beraten. Die Aktien der umbenannten BigRep SE sollen im 1. Quartal 2024 erstmals an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Bei der SMG Technology Acceleration SE handelt es sich um eine luxemburgische Special Purpose Acquisition Company (SPAC), deren Fokus auf dem Erwerb von Unternehmen in den Bereichen additiver Fertigung/3D-Druck, Software as a Service (SaaS) und digitaler Infrastruktur/Blockchain-basierter Technologien liegt.

Die BigRep GmbH ist einer der weltweit führenden Anbieter von großformatigen, industriellen 3D-Druckern mit Standorten in Boston, Shanghai und Singapur. Durch den parallel zum Zusammenschluss durchgeführten Erwerb der österreichischen Firma HAGE3D GmbH, dem Marktführer im Hochtemperatur-3D-Druck, konnte BigRep seine bisher vorwiegend auf Niedrigtemperatur-3D-Druck fokussierte Produktpalette komplementär ergänzen.

Die erwartete Marktkapitalisierung der BigRep SE wird rund 130 Mio. Euro betragen. Durch eine der Börsennotierung vorangehende Privatplatzierung weiterer neuer Aktien sollen der Gesellschaft neue Finanzmittel in Höhe von mindestens 30 Mio. Euro zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen und strategischen Akquisitionen zufließen.

Das Noerr-Team hat die Koehler Invest bereits beim Einstieg in die SMG Technology Acceleration SE sowie dem anschließenden Zusammenschluss mit der BigRep GmbH, an der Koehler Invest als größter Gesellschafter maßgeblich beteiligt ist, umfassend beraten. Noerr ist für die Unternehmen der Koehler-Gruppe regelmäßig im Gesellschafts- und Steuerrecht tätig.

Berater Koehler Invest GmbH: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung: Andre Happel (Partner), Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, beide Frankfurt)

Kapitalmarktrecht: Dr. Philip Schmoll (Associated Partner), Dr. Thomas Thies (Senior Associate, beide Frankfurt)

Private Equity: Dr. Dominik Rompza (Partner), Dr. Nicolas Schlüter (Senior Associate, beide Berlin)

Arbeitsrecht: Boris Blunck (Partner, Frankfurt)

Steuerrecht: Benedikt Rippert (Senior Associate), Thomas Renner (Associate), Antonia Bach (Associate, alle Frankfurt)