Noerr berät Meta Wolf AG bei Bezugsrechts­kapitalerhöhung

Unter Leitung unseres Partners Dr. Stephan Schulz hat unsere Kanzlei die Meta Wolf AG bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung beraten.

Die ordentliche Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen wurde auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 13.07.2023 beschlossen. Am 20.10.2023 wurden die weiteren Einzelheiten für ihre Durchführung festgelegt. Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 9.965.925 auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht werden. Das entspricht einer Erhöhung um 66 Prozent des bisherigen Grundkapitals.

Das öffentliche Bezugsangebot erfolgt auf der Grundlage eines durch die BaFin gebilligten Wertpapierprospekts, der am 20.10.2023 auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht wurde. Die Kapitalerhöhung ist durch eine Festbezugs- und Backstop-Vereinbarung mit der LUBANCO PTE Ltd. und Großaktionär Thomas Wolf abgesichert.

Die Meta Wolf AG erwartet aus der Kapitalerhöhung Bruttoemissionserlöse in Höhe von rund 37,9 Mio. Euro. Die Nettoemissionserlöse sollen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie der Gesellschaft und zur Entwicklung neuer Geschäftsbereiche, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien und des kürzlich erworbenen Fliesen-Geschäfts, verwendet werden.

Bankenseitig wurde die Transaktion von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft begleitet.

Noerr berät die Meta Wolf AG laufend zu aktien- und kapitalmarktrechtlichen Themen.

Berater Meta Wolf AG: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung: Dr. Stephan Schulz (Partner, Kapitalmarktrecht, Hamburg)

Kapitalmarktrecht
Dr. Laurenz Wieneke (Partner), Dr. Philipp Schmoll (Associated Partner, Frankfurt)
Juri Stremel (Senior Associate), Bastian Stromann (Associate, Hamburg)