Noerr berät ING-DiBa bei der Begebung von Pfandbriefen im Volumen von 1,0 Mrd. Euro

Noerr hat mit einem Team um die Frankfurter Partner Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Dominik Kloka die ING-DiBa AG („ING-DiBa“) bei der Aktualisierung ihres Euro-Medium-Term-Notes-Programms (EMTN) („Programm“) im Gesamtvolumen von bis zu 20 Milliarden Euro und der Begebung von unbesicherten, festverzinslichen Pfandbriefen im Volumen von 1,0 Mrd. Euro beraten.

Das Programm dient der langfristigen Finanzierung der ING-DiBa am Kapitalmarkt. Es bietet die Möglichkeit, Schuldverschreibungen und Pfandbriefe in unterschiedlichen Währungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten am Fremdkapitalmarkt in standardisierter Form zu platzieren. Der Basisprospekt des Programms wurde am 13. Mai 2024 von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) gebilligt. ING-DiBa hat bei der Börse Luxemburg die Zulassung der im Rahmen des Programms ausgegebenen Wertpapiere zur Notierung in der offiziellen Liste der Börse Luxemburg und zum Handel im regulierten Markt der Börse Luxemburg sowie zur Zulassung zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.

Unter dem aktualisierten Programm hat ING-DiBa am 9. September 2024 erstmals Pfandbriefe in einem Gesamtvolumen von 1,0 Mrd. Euro begeben. Die Pfandbriefe haben eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon in Höhe von 2,750% p.a. Die Transaktion wurde von Barclays, Commerzbank, DekaBank, Helaba, ING und LBBW als Joint Bookrunner begleitet.

Berater ING-DiBa AG: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Dr. Julian Schulze De la Cruz, Dr. Dominik Kloka (beide Federführung, Partner, Capital Markets, Frankfurt)

Kapitalmarktrecht

Dr. Thomas Thies, Jens M. Göb (beide Senior Associates, Frankfurt)

Finanzaufsichtsrecht

Dr. Jens H. Kunz (Partner, Frankfurt)

Steuerrecht
Dr. Martin Haisch (Partner, Frankfurt)

Inhouse ING-DiBa AG

Anna K. Blum (Legal Counsel)