Mastering Financial Crisis Prevention – Finanzielle Krisenprävention

Nach Jahren wirtschaftlicher Expansion sind viele Branchen in Deutschland mit Multikrisen konfrontiert. Geopolitische Instabilität, inflationäre Entwicklungen, Zinsschwankungen und kaum planbare Rahmenbedingungen verlangen von den Unternehmen, ihre bestehenden Geschäftsmodelle anzupassen oder neue zu entwickeln, Produktionsfaktoren und Lieferketten umzugestalten, Absatzmärkte neu zu erschaffen und vor allem Finanzierungen zu restrukturieren und Liquiditätsversorgung sicherzustellen. Die Zahl der Restrukturierungen und Insolvenzen ist in den letzten beiden Jahren deutlich angestiegen und die Lösungen werden komplexer.

Hamburg modernes Bürogebäude Banking & Finance

Noerr berät seit vielen Jahren Gläubiger, Schuldner und Investoren, wenn ein Unternehmen in finanzielle Schieflage gerät. In vielen großen und komplexen Sanierungsfällen hat Noerr das jeweilige Mandanteninteresse innerhalb der bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen umgesetzt. Dabei arbeiten unsere Spezialisten aus der Praxisgruppe Restrukturierung & Insolvenz eng zusammen mit dem Banking & Finance Team, Arbeits- und Steuerrechtlern. Darüber hinaus ermöglicht es unsere Größe und Spezialisierung, auch branchenspezifisches Know-How für die effizienteste, aber zugleich rechtlich sicherste Umgestaltung von Geschäftsmodellen zu nutzen. Außergerichtliche Unternehmensreorganisation auf dem Verhandlungswege aber auch mit Hilfe von gerichtlichen Verfahren, insbesondere nach dem neuen StaRUG (Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz), aber auch im Schutzschirm- und Eigenverwaltungsverfahren gehören zu unserer täglichen Praxis.

Kontakt

Marlies Raschke+49 351 8166043

Simone Schönen+49 40 300397120

Schwerpunkte

Finanzwirtschaftliche Sanierung

In Krisenzeiten sind die finanzwirtschaftliche Sanierung und die Sicherung der Liquiditätsversorgung für die betroffenen Unternehmen von überragender Bedeutung. Wichtige Maßnahmen tragen dazu bei, die finanzielle Stabilität wieder herzustellen und damit die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Die Gestaltung der Steuerwirkungen von Eigen- und Fremdfinanzierung unterstützen diese Zielsetzungen.

Leistungsangebot:

Unsere Restrukturierungs- Insolvenz- und Financeexperten haben jahrelange Erfahrung bei der Gestaltung der Entschuldung von krisenbetroffenen Unternehmen aus rechtlicher Sicht. Relevante Maßnahmen sind insbesondere

Neuabschluss und Vertragsänderungen bei syndizierten Krediten
Erlass von Schulden
Verzichtserklärungen mit Besserungsschein
Rückkauf von Forderungen und Anleihen
Einlagenfinanzierte Rückzahlung von Verbindlichkeiten
Übernahme von Verbindlichkeiten
Vereinbarung von Rangrücktritten und Patronatserklärungen
Mezzanine Instrumente
Debt-to-Equity Swap und Debt-to-Debt-Swap
Kapitalmarktmaßnahmen wie z.B. die Anpassung von Anleihebedingungen in der Krise, sanierende Kapitalerhöhung).
StaRUG-Verfahren

Wir analysieren die Ausgangslage und suchen rechtliche Wege zur Umsetzung der notwendigen Maßnahmen. Dabei arbeiten wir eng mit unseren Kollegen:innen aus den Praxisgruppen Employment, Tax, Dispute Resolution sowie Corporate M&A zusammen.

Wir unterstützen oder führen die Verhandlungen und erstellen die notwendigen Dokumentationen. Wenn erforderlich, bereiten wir gerichtliche Sanierungsverfahren vor und übernehmen die Abstimmung mit den zuständigen Gerichten.

Insbesondere das StaRUG-Verfahren hat sich als ein vom Gesetzgeber erst vor wenigen Jahren geschaffenes, effizientes Werkzeug entwickelt, um zum Erhalt des Unternehmens notwendige finanzwirtschaftliche Maßnahmen auch gegen den Willen einzelner Beteiligter umzusetzen.

Gesellschaftsrechtliche Restrukturierungen

Unser Restrukturierungsteam erzielt in außergewöhnlichen Situationen schnelle und effiziente Ergebnisse. Zusammen mit unseren Kollegen:innen aus den Praxisgruppen Tax, Banking & Finance, Corporate M&A unterstützen wir den Wandel und Neuausrichtung der betroffenen Unternehmen bzw. Konzerne durch die gesellschaftsrechtlichen Restrukturierungsmaßnahmen.

Leistungsangebot:

Wir gestalten rechtssicher die als notwendig identifizierten Maßnahmen, insbesondere

Ring-Fencing von verlustbringenden, wertvernichtenden von gesunden Geschäftsfeldern,
Carve-outs von Low-Performance Bereichen zur Vorbereitung von Distressed M&A-Transaktionen,
Doppelnützige Treuhandstrukturen,
Sanierungsgesellschafterstrukturen,
Schutzschirmverfahren und Eigenverwaltung,
Übertragende Sanierungen oder Insolvenzpläne in Insolvenzverfahren.