Noerr berät Formycon AG bei erfolg­reicher Platzierung einer Anleihe (Nordic Bond)

Noerr hat mit einem Team unter Leitung von Dr. Julian Schulze De la Cruz die im SDAX der Deutschen Börse gelistete Formycon AG bei der Begebung und erfolgreichen Platzierung einer unbesicherten Unternehmensanleihe (Nordic-Bond) in einem Gesamtvolumen von EUR 70 Mio. und einer Laufzeit von vier Jahren beraten.

Die Anleihe kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 100 Mio. erhöht werden und ist mit einer Marge über EURIBOR (drei Monate) variabel verzinst. Sie wurde sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern im In- und Ausland platziert.

Die neuen Schuldverschreibungen sollen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen werden.

Die der Formycon durch die Begebung der Anleihe zufließenden Nettoerlöse sollen für die Finanzierung der Weiterentwicklung sowie den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios im Rahmen der Wachstumsstrategie der Gesellschaft verwendet werden.

Das Noerr-Team hat Formycon im Rahmen der Transaktion umfassend beraten, einschließlich der Erstellung des Wertpapierprospekts für das öffentliche Angebot sowie bei Fragen der Kapitalmarkt-Compliance. Noerr berät Formycon regelmäßig im Aktien- und Kapitalmarktrecht und hatte Formycon u.a. bereits beim Uplisting in den regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) im November 2024 sowie beim Einstieg des Investors Gedeon Richter über eine Kapitalerhöhung im Januar 2024 beraten.

Formycon ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel (Biosimilars) mit einem Fokus auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen Indikationsgebieten.

Berater Formycon AG: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung: Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Kapitalmarktrecht: Dr. Dominik Kloka (Partner), Dr. Philip Schmoll (Associated Partner), Sebastian de Schmidt (Counsel), Dr. Thomas Thies (Senior Associate), Sarah Müller (Associate, alle Frankfurt)

Finance: Dr. Nikolai Warneke (Partner, Frankfurt)

Life Science: Evelyn Schulz (Partnerin, Dresden)

Inhouse Formycon AG: Dr. Caroline Redeker (General Counsel)