Mergers & Acquisitions

Unsere Kernkompetenz: die exzellente Beratung komplexer M&A-Projekte durch unser erfahrenes Noerr Transactions Team

Kanzlei des Jahres 2021, JUVE

Mrd.

Transaktionsvolumen in den letzten fünf Jahren

M&A-Expertinnen und -Experten

Vertrauen und Partnerschaft entstehen, wenn Exzellenz und Erfahrung in den Dienst des Mandats gestellt werden – gerade in herausfordernden Situationen. Wir entwickeln innovative Lösungskonzepte passgenau Ihren Bedürfnissen entsprechend. Mit den globalisierten und hochdynamischen Märkten des M&A-Geschäfts sind wir eng vertraut. Unsere Beratung verbindet höchste fachliche Expertise über das gesamte Spektrum von M&A-Projekten mit einer fundierten Kenntnis der relevanten Geschäftsfelder. Dies macht uns zur ersten Adresse auch für die weltweite Umsetzung entsprechender Vorhaben.

Schwerpunkte

Private M&A
Public M&A
Distressed M&A
Auktionsprozesse, Dual/Triple Tracking
Konzerntransformative M&A-Projekte
Joint Ventures
Carve-outs
IP Transactions

Referenzen

Bayer
Beratung bei der Veräußerung der globalen Digital-Farming-Sparte als Teil der Crop-Science-Aktivitäten an BASF für die Monsanto-Fusionsfreigabe (Vol. EUR 1,7 Mrd.)
BEFESA
Beratung der an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Luxemburger BEFESA S.A. beim Erwerb der US-amerikanischen Gesellschaft American Zinc Recycling Corp. und zu einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Erwerbs
Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH
Beratung bei einem weiteren Stabilisierungspaket der TUI AG durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Vol. EUR 1,8 Mrd.)
Cellnex
Beratung im Bieterverfahren um den Erwerb des Funkmastenportfolios von Telxius (Vol. EUR 7,7 Mrd.)
comdirect bank
Beratung beim Verkauf der European Bank for Financial Services GmbH (ebase) sowie im Rahmen des geplanten öffentlichen Erwerbsangebots der Onlinebank durch die Commerzbank AG
Condor
Beratung bei der Sanierung im Schutzschirmverfahren und der angekündigten Übernahme durch LOT
Daimler
Beratung bei der Beteiligung am Ride-Hailing-Anbieter Taxify, der insbesondere in Mittel- und Osteuropa und Afrika aktiv ist
Deutsche Telekom
Beratung beim Abschluss eines Joint-Venture-Vertrags zum Glasfaserausbau mit der EWE AG
Dragoneer Investment Group
Beratung des US-Tech-Investors bei einer Growth-Stage-Finanzierungsrunde für die Neobank N26 (Vol. USD 900 Mio.)
HOWOGE
Beratung zum Ankauf von Berliner Wohn- und Gewerbeimmobilien von Vonovia und Deutsche Wohnen (Vol. ca. EUR 2,46 Mrd.)
KATHREIN
Beratung beim Verkauf des Geschäfts mit Mobilfunkantennen (rund 4000 Arbeitnehmer weltweit) an den börsennotierten Konzern Ericsson
Kaufland-Gruppe
Beratung bei der Übernahme einer Vielzahl von Real-Märkten sowie beim Erwerb des Internet-Marktplatzes real.de
LVM Versicherung
Beratung beim Verkauf der Mobilien-Leasing-Sparte der Augsburger Aktienbank AG an die PEAC (Germany) GmbH
Panasonic
Beratung beim Carve-out und Verkauf der Vossloh-Schwabe Gruppe im Rahmen eines Bieterverfahrens an Fidelium Partners
RIB Software
Beratung im Rahmen eines Übernahmeangebots von Schneider Electric
Schwarz Gruppe/PreZero
Beratung beim Erwerb des Entsorgungs- und Recyclinggeschäfts von SUEZ in Deutschland, Polen, Luxemburg und den Niederlanden (Vol. EUR 1,1 Mrd.) sowie beim Erwerb des Entsorgungsbereichs von Ferrovial in Spanien und Portugal (Vol. EUR 1,13 Mrd.)
Tengelmann Gruppe
Beratung der Unternehmensgruppe bei der Neustrukturierung von KiK- und TEDi-Beteiligungen mit der H.H.-Unternehmensgruppe
Thomas Cook
Beratung der Insolvenzverwalter beim Verkauf von fünf Unternehmensteilen, u.a. der Thomas-Cook-Hotelmarken SENTIDO, Bucher Reisen, ÖGER TOURS GmbH, sowie beim Verkauf von Thomas-Cook-Reisebüros und der E-Commerce-Plattform des Reisekonzerns
Volkswagen Financial Services
Beratung beim Gewinn der Volkswagen AG als neuen Partner und Investor für die Mobility Trader Holding GmbH, die Muttergesellschaft der Gebrauchtwagenplattform heycar
Wirecard
Beratung des Insolvenzverwalters bei der Veräußerung der nationalen und internationalen Geschäftsbereiche