Noerr berät TAG bei Erwerb des polnischen Wohnimmobilienentwicklers ROBYG und Brückenfinanzierung

Unter Leitung von Radosław Biedecki, Andreas Naujoks und Dr. Torsten Wehrhahn hat die Kanzlei Noerr die TAG Immobilien AG beim Erwerb der ROBYG S.A. sowie bei einer Brückenfinanzierung im Volumen von 750 Mio. Euro beraten.

ROBYG ist Polens größter Wohnimmobilienentwickler. Verkäufer ist die Bricks Acquisitions Limited, ein Unternehmen, das von The Goldman Sachs Group, Inc. und Fonds, die von verbundenen Unternehmen von Centerbridge Partners L.P. beraten werden, kontrolliert wird.

Der Kaufpreis, mögliche Rückzahlungen bestehender Finanzverbindlichkeiten von ROBYG und weiteres Betriebskapital (Working Capital) für die Investitionen von ROBYG werden über eine Brückenfinanzierung von bis zu 750 Mio. Euro finanziert, die von Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank und Société Générale gewährt wird.

Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigabe wird die Akquisition voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen.

Berater TAG Immobilien AG: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung: Radosław Biedecki (Real Estate Investment Group, Warschau), Andreas Naujoks, Dr. Torsten Wehrhahn (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Real Estate Investment Group
Dorota Kęsik, Tomasz Malerczyk (Warschau)

Bank- und Finanzrecht
Andreas Naujoks, Dr. Torsten Wehrhahn, Patrick Geist (Frankfurt)
Konrad Werner (Warschau)

Aktien- und Kapitalmarktrecht
Dr. Laurenz Wieneke (Frankfurt)

Arbeitsrecht
Katarzyna Zwierz-Wilkocka (Warschau)

Gesellschaftsrecht/M&A
Anna Mirek, Jerzy Kapitańczuk, Waldemar Oryński, Jakub Jedliński (Warschau)