Noerr berät AEQUITA beim Carve-Out und Erwerb des Geschäftsbereichs „Electronic Interfaces“ der ZF Friedrichshafen AG

Unter Leitung von Dr. Christoph Thiermann hat Noerr die AEQUITA SE & Co. KGaA mit einem praxisübergreifenden Team zu dem internationalen Carve-Out und Erwerb des Geschäftsbereichs „Electronic Interfaces“ des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen AG beraten.

AEQUITA plant, die Produktlinien „Electronic Interfaces“ zu einem eigenständigen Unternehmen mit eigener Marke zu entwickeln. Der Standort im niedersächsischen Diepholz soll als Zentrale mit Forschung & Entwicklung und Produktion bestehen bleiben. Die Produktionsstandorte in Shenyang (China) und Juárez (Mexiko) bleiben bestehen, ebenso die Standorte Northville und El Paso (USA) sowie Shanghai (China). Zentrales Element der Transaktion und der Beratung war die Strukturierung des Carve-Out des Geschäftsbereichs von ZF Friedrichshafen in Deutschland, China, Mexico und den USA sowie die Neuregelung der künftigen Zusammenarbeit des neuen Unternehmens mit ZF Friedrichshafen.

AEQUITA ist ein in München ansässiges Family Office mit einer langjährigen Expertise in der Automobilindustrie, das in Sondersituationen wie Unternehmensausgliederungen, Nachfolgeregelungen und Sanierungsfälle in ganz Europa investiert.

ZF Friedrichshafen AG (ZF) ist ein in Friedrichshafen ansässiges und weltweit tätiges Technologieunternehmen, das Systeme für Pkw, Nutzfahrzeuge und Industrietechnik liefert und damit die nächste Generation der Mobilität ermöglicht. Mit einem Umsatz von 38 Mrd. Euro und mehr als 157.000 Mitarbeitern zählt ZF zu den weltweit führenden Automobilzulieferern.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Noerr-Partner Christoph Thiermann ist regelmäßig für AEQUITA tätig, zuletzt beim Erwerb des Glassolutions-Geschäfts in Radeburg von Saint Gobain und dem Erwerb des Automobilzulieferers Willi Elbe Group.

Berater AEQUITA: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung: Dr. Christoph Thiermann (Partner, Private Equity, München)

Private Equity
Dr. Moritz Nikolaus Koch (Associated Partner, Hamburg)
Daniel Prexler, Dr. Manuel Weiß (Senior Associates München)

Arbeitsrecht
Dr. Benjamin Jahn (Partner, München)

Bank- und Finanzrecht
Dr. Alexander Schilling (Partner, Frankfurt)

Digital Business
Dr. Felix Muhl (Partner, Hamburg)
Patrick Neidinger (Associated Partner, München)

Gewerblicher Rechtsschutz
Christoph Rieken (Partner, München)

Immobilienrecht
Dr. Christoph Hons (Associated Partner), Philipp König, Luca Marie Toth (Associates, Frankfurt)

Kartellrecht
Dr. Fabian Badtke (Partner), Dr. Sascha Martin Giller (Associate, Frankfurt)

Steuerrecht
Dr. Elmar Bindl (Partner), Steffen Arlich (Senior Associate, München)