Noerr berät Nanogate beim Verkauf des Kerngeschäfts an US-amerikanische Techniplas-Gruppe / 1.600 Arbeitsplätze gesichert

Die Kanzlei Noerr hat die Nanogate SE beim Verkauf wesentlicher Teile ihres Kerngeschäfts im Wege einer übertragenden Sanierung an die US-amerikanische Techniplas-Gruppe beraten. Der Cross-Border-Deal wurde von Noerr als Lead Counsel unter Leitung der Dresdner Partnerin Marlies Raschke gesteuert. Damit steht Nanogate, ein Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten und Oberflächen mit Hauptsitz in Deutschland und mehreren internationalen Standorten, vor dem erfolgreichen Abschluss des Sanierungskonzepts. Rund 1.600 Arbeitsplätze werden gesichert.

Nanogate hatte Mitte 2020 die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung (Schutzschirmverfahren) beantragt; die Nanogate Eigenverwaltung steuern die Insolvenzexperten Matthias Bayer und Franz J. Abel von der Kanzlei Abel und Kollegen als Generalbevollmächtigte.

Dem Verkauf an Techniplas ging ein intensiver und von dem Noerr-Team begleiteter internationaler Investorenprozess voraus. Mit Techniplas erwirbt ein von den internationalen Private-Equity-Investoren Bayside Capital, Amzak Capital Management und The Jordan Company geführter, weltweit führender Anbieter von Kunststoffkomponenten die wesentlichen Vermögenswerte der Nanogate SE und der insolventen Tochtergesellschaften Nanogate Management Services GmbH, Nanogate NRW GmbH, Nanogate PD Systems GmbH und Nanogate Neunkirchen GmbH im Wege von Asset Deals sowie die von der Nanogate SE gehaltenen, dem Kerngeschäft zuzurechnenden Beteiligungen an nichtinsolventen Tochtergesellschaften (u.a. Nanogate North America LLC, Nanogate heT Engineering GmbH, Nanogate Netherlands B.V., Nanogate Schwäbisch Gmünd GmbH, Nanogate Slovakia s.r.o.) im Wege von Share Deals. Der Erlös der Transaktion wird vollständig dazu verwendet, Ansprüche von Gläubigern der Nanogate SE und der weiteren insolventen Gruppengesellschaften im Rahmen der laufenden Eigenverwaltungsverfahren zu bedienen. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter verschiedenen Bedingungen.

Berater Nanogate SE:

Eigenverwaltung:, Matthias Bayer, Franz J. Abel, Lukas Eisenhuth (Abel und Kollegen, St. Ingbert)

Sachwalter: Günther Staab (Staab & Kollegen)

Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB (Lead Counsel)

Marlies Raschke (Federführung, Restrukturierung, Dresden), Prof. Dr. Christian Pleister (Private Equity, Berlin/Frankfurt), Dr. Uwe Brendler (Private Equity, Dresden), Ethel Nanaeva (Corporate/M&A, Berlin), Dr. Alexander Schilling (Finance, Frankfurt), Dr. Stephan Schulz (Aktienrecht, Hamburg), Dr. Stefan Schwab (Arbeitsrecht, Berlin), Dr. Nikolai Warneke (Finance, Frankfurt), Dr. Kathrin Westermann (Kartellrecht, Berlin), Dr. Markus Zeibig (Real Estate, Dresden)

Associates: Dr. Theresa Bachmann (Regulatory, Berlin), Tabea Gutmann (Arbeitsrecht, Berlin), Hans Kenschke (Restrukturierung, Dresden), Dr. Fabian Radke (Finance, Frankfurt), Felix Winkler (Restrukturierung, Dresden), Lena Behrend (Finance, Frankfurt), Lukas Zöllner (Restrukturierung, Berlin)

Local Counsel:

Österreich: CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH (Dr. Thomas Trettnak)

Niederlande: Houthoff Coöperatief U.A. (Angenita Pex)

Türkei: PEKİN & PEKİN (Elif Tolunay)

Finnland: Roschier (Toni Siimes)

USA: Brouse McDowell (Patricia A. Gajda)