Noerr berät Mutares bei erfolgreicher Platzierung einer EUR 135 Mio.-Anleihe (Nordic Bond)

Noerr hat mit einem Team unter der Leitung von Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Ralph Schilha die im SDAX der Deutschen Börse gelistete Private Equity-Holding Mutares SE & Co. KGaA bei der erfolgreichen Platzierung einer besicherten, variabel verzinslichen Anleihe (sog. Nordic-Bond) im Volumen von EUR 135 Mio. beraten.

Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 6,25 % p.a. verzinst und kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 300 Mio. erhöht werden. Sie wurde vollständig bei institutionellen Investoren platziert.

Die neuen Schuldverschreibungen sollen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie des Nordic ABM der Börse Oslo einbezogen werden. Die Mutares durch die Anleiheemission zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke und das weitere Portfoliowachstum im Rahmen der internationalen Expansion, insbesondere für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, sowie im Rahmen der Platzierung für Rückkäufe von Schuldverschreibungen unter der bestehenden Anleihe im Volumen von bis zu EUR 25 Mio. verwendet werden.

Mutares ist ein auf Special Situations fokussierter, international tätiger Investor und konzentriert sich auf die Übernahme und Neuausrichtung von Unternehmensteilen großer Konzerne (Carve-outs) und von Unternehmen in Umbruchsituationen. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet.

Bei der rechtlichen Begleitung der Anleihe und der Erstellung der Sicherheitendokumen­tation setzte Mutares dabei erneut auf ein Noerr-Team um die Partner Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Ralph Schilha. Das Team hatte Mutares bereits bei der Begebung und Aufstockung der bereits bestehenden Anleihe in Höhe von insgesamt EUR 250 Mio. beraten, dem gegenwärtig größten Nordic Bond eines deutschen Emittenten. Noerr ist regelmäßig für Mutares im Aktien- & Kapitalmarktrecht tätig.

Berater Mutares SE & Co. KGaA: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung: Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Ralph Schilha (Partner, Corporate, München)

Kapitalmarktrecht: Dr. Philip Schmoll (Associated Partner), Dr. Thomas Thies (Senior Associate, beide Frankfurt)

Bank- und Finanzrecht: Dr. Alexander Schilling (Partner), Patrick Geist (Senior Associate, beide Frankfurt)