Noerr berät ABO Wind AG bei der Platzierung einer nachhaltigen Anleihe (Green Bond)

Noerr hat die ABO Wind AG bei der erfolgreichen Platzierung einer nachhaltigen Anleihe (sog. Green Bond) im Volumen von EUR 65 Millionen beraten.

Das Angebot setzte sich aus einem öffentlichen Angebot in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG, einem öffentlichen Angebot von ABO Wind in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie einer Privatplatzierung in Deutschland und in ausgewählten weiteren Staaten zusammen.

Die Anleihe mit einem Zinssatz von 7,75 % und einer Laufzeit von fünf Jahren wird im Segment Quotation Board (Open Market) der Frankfurter Börse gehandelt. Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe dient der Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer-Energien- und Speicherprojekte. Die Mittel werden gemäß dem aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert.

Die Transaktion wurde durch die B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner begleitet.

Bei der rechtlichen Beratung zur Begebung der Anleihe und der Erstellung des Prospekts setzte ABO Wind auf ein Noerr-Team um Partner Dr. Julian Schulze De la Cruz. Noerr ist regelmäßig für Emittenten und Banken bei Eigen- und Fremdkapitaltransaktionen tätig.

Berater ABO Wind AG: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

Leitung: Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt)

Team Kapitalmarktrecht: Dr. Dominik Kloka (Partner), Dr. Thomas Thies (Senior Associate, Frankfurt), Juri Stremel (Senior Associate, Hamburg)