Noerr berät J.C. Flowers-Portfolio­unternehmen bei Übernahme des Vermögens­verwalters ProVidens

Noerr hat mit einem Team unter der Leitung von Dr. Volker Land und Vanessa Hoffmann Linhard die HRK LUNIS AG bei der Übernahme der ProVidens Vermögensmanagement GmbH beraten. Die HRK LUNIS AG ist ein Portfoliounternehmen des US-Investors J.C. Flowers.

Mit ProVidens übernimmt die HRK LUNIS AG einen inhabergeführten unabhängigen Vermögensverwalter, der die Vermögenswerte von vermögenden Privatpersonen, Familien, Unternehmen, Stiftungen und andere institutionelle Mandanten betreut. Das verwaltete Vermögen liegt bei rund 400 Millionen Euro. Die Gesellschaft wird vollständig in die HRK LUNIS AG integriert.

Die HRK LUNIS AG zählt mit einem verwalteten Vermögen von ca. 5,85 Milliarden Euro (ohne ProVidens) zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum und ist vor rund zwei Jahren aus dem Zusammenschluss der Flowers-Gesellschaft Lunis Vermögensmanagement AG mit der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH hervorgegangen – ebenfalls beraten von Noerr und einem Team um Volker Land. Der auf Banken-M&A spezialisierte Hamburger Partner der Kanzlei hatte bereits J.C. Flowers beim Erwerb und der Privatisierung der Hamburg Commercial Bank AG (HSH Nordbank) beraten.

Der Vollzug der Transaktion soll vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen im August 2024 erfolgen.

Berater HRK LUNIS AG: Noerr

Leitung: Dr. Volker Land (Partner, M&A), Vanessa Hoffmann Linhard (Associated Partnerin, M&A, beide Hamburg)

Kapitalmarktrecht: Dr. Stephan Schulz (Partner), Dr. Jan Hoffmann Linhard (Senior Associate, beide Hamburg)

Financial Services Regulation: Dr. Jens H. Kunz (Partner), Klaudyna Lichnowska (Senior Associate, beide Frankfurt)

Real Estate Investment Group: Valentina C. Glasa (Senior Associate, Frankfurt)

Tax: Dr. Elmar Bindl (Partner), Steffen Arlich (Senior Associate, beide München)