Noerr berät CLIQ Digital bei Barkapitalerhöhung und Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen mit Bezugsrecht

Die Wirtschaftskanzlei Noerr hat die CLIQ Digital AG bei zwei kombinierten Kapitalmaßnahmen beraten. Das Mandat umfasste zum einen eine Barkapitalerhöhung und zum anderen die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen jeweils mit Bezugsrecht der Aktionäre. Die neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen werden in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten. Für CLIQ Digital waren die Noerr-Partner Dr. Stephan Schulz und Dr. Holger Alfes federführend tätig.

Der Emissionserlös soll überwiegend zur Verringerung der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft sowie für zusätzliche Marketingaktivitäten verwendet werden. Das im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen ist ein führender Anbieter von mobilen Unterhaltungsangeboten für Smartphones und Tablets.

Noerr hat als Transaction Counsel bei der Konzeption, Strukturierung und Durchführung der beiden Kapitalmaßnahmen beraten. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit war die Erstellung eines einheitlichen Wertpapierprospekts für beide Maßnahmen.

Berater CLIQ Digital AG: Noerr LLP

Dr. Stephan Schulz und Dr. Holger Alfes (Federführung, Aktien- und Kapitalmarktrecht)

Associates: Christian Ruf, Dr. Christian Schützler, Dr. Ivan Zlatanov, Dominik Kloka (Aktien- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt am Main), Benjamin Bajon (Regulatory, Berlin), Elisabeth Dworschak (Tax, London)