Noerr berät Gubor bei Zusammenschluss mit der Colian Gruppe und EUR 100.000.000 revolvierende Kreditfinanzierung

Das Noerr M&A und Corporate Finance Team hat unter Leitung von Dr. Alexander Hirsch und Dr. Alexander Schilling die Gubor Schokoladen GmbH beim Zusammenschluss mit der polnischen Colian-Gruppe und dem parallelen Abschluss einer neuen syndizierten revolvierenden mehrjährigen Kreditlinie beraten. Das M&A und Corporate Finance Team hat umfassend zum Zusammenschluss und sämtlichen Aspekten der Kreditfinanzierung und der bestehenden Factoring-Finanzierung beraten.

Der Zusammenschluss der beiden familiengeführten Unternehmensgruppen beruht auf einer gleichberechtigten Partnerschaft. Mit gemeinsamen Werten und eng abgestimmten Unternehmenskulturen sind Colian und Gubor gut positioniert, um effektiv zusammenzuarbeiten und eine stärkere, wettbewerbsfähigere Organisation aufzubauen. Die kombinierte Gruppe wird ein erweitertes Produktportfolio und eine größere Agilität bieten, um auf sich wandelnde Verbraucher- und Branchenbedürfnisse zu reagieren, und ihre Position als dominierender Akteur auf dem internationalen Süßwarenmarkt festigen.

Das fusionierte Unternehmen wird rund 4.200 Mitarbeitende an 12 Standorten in Deutschland, Polen und Irland beschäftigen und ein Produktionsvolumen von mehr als 85.000 Tonnen Süßwaren erreichen. Die Gubor Gruppe bietet unter fünf eigenen Marken eine vielfältige Produktpalette an und zählt mit ihren rund 1.700 Beschäftigen an fünf deutschen Produktionsstandorten sowie einem Werk in Polen zu den führenden Herstellern von Süßwaren.

Zeitgleich mit der Verhandlung des Zusammenschlusses hat die Gubor Gruppe eine neue syndizierte revolvierende Kreditlinie erfolgreich abgeschlossen. Die neue Konsortialfinanzierung dient der Refinanzierung einer bestehenden syndizierten Kreditfazilität von Gubor und wurde von der Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – arrangiert, die auch als Agent der bisherigen und neuen kreditgebenden Banken handelte. Die neue Kreditfinanzierung hat eine Laufzeit von mehreren Jahren und schafft damit eine langfristige Finanzierungssicherheit für die Gubor Gruppe.

Noerr berät die Gubor Gruppe seit Jahren umfassend im Corporate Finance. Durch die integrierte Zusammenarbeit der Noerr-Teams sowohl auf Equity wie auch auf Debt Seite konnte die komplexe Transaktion erfolgreich abgeschlossen werden.

Berater Gubor Schokoladen GmbH: Noerr

Leitung: Dr. Alexander Hirsch (Partner, M&A. Düsseldorf) und Dr. Alexander Schilling (Partner, Banking & Finance, Frankfurt).

Dr. Gerrit Henze (Associated Partner, M&A, Düsseldorf), Patrick Geist (Associated Partner), Kevin Brühl (Senior Associate), Jonas Strubel (Associate) und Dr. Maria Bozhenova (Foreign Associate, alle Banking & Finance, Frankfurt), Martin Dopychai (Senior Associate), Tina Neugebauer (Senior Associate, beide M&A, Düsseldorf)

Kartellrecht: Dr. Alexander Birnstiel (Partner), Dr. Jochen Hegener (Senior Associate), Paula Link (Associate, alle München)

Berater polnisches Recht: Crido (Pawel Hoc und Pawel Samolewicz)