Nachfolge & Stiftungen

Besser beraten bei Stiftungen, Steuern & Testament

13.06.2024 Frankfurt am Main | 20.06.2024 Hamburg | 26.06.2024 München

snow mountains with pulse
Der Beratungsbedarf im Bereich Nachfolge & Stiftungen ist ungebrochen hoch. Dabei sind Sie als Berater im Private Banking, in Family Offices oder in der Vermögensverwaltung wichtige erste Ansprechpartner für Ihre Kunden bei Schenkungen und Erbschaften, bei Unternehmensnachfolgen, bei Wohnsitzbegründung im Ausland, bei Steuern und Testament.

Über solche und weitere Themen informieren wir Sie auch in diesem Jahr mit unserer Veranstaltungsreihe Nachfolge & Stiftungen, die integraler Bestandteil unseres Angebots für Familienunternehmen & Private Clients ist:

Stiftungsmodelle werden vielfach nachgefragt und eingesetzt, etwa um Nachfolge zu gestalten, Projekte und Vermögen zu strukturieren oder internationale Mobilität zu gewährleisten. Dabei wird die Bezeichnung „Stiftung“ sehr vielfältig verwendet und gibt es unterschiedlichste rechtliche Ausprägungen. Es gibt keine „one fits all“ Stiftung. Gefragt sind individuelle Lösungen für den Einzelfall. Bestimmte Bedarfssituationen treten aber regelmäßig auf, wie die Institutionalisierung gemeinnütziger Engagements, der Schutz von Familienvermögen oder das Fehlen von Vermögensnachfolgern. Wir diskutieren mit Ihnen für die Praxis typische und auch besondere Fälle, in denen Stiftungsmodelle sinnvoll eingesetzt werden können.
Das Pflichtteilsrecht beschränkt Vermögensinhaber in der Freiheit zur Gestaltung ihrer Nachfolge, um Pflichtteilsberechtigten eine Mindestteilhabe am Nachlass zu gewährleisten. In diesem Spannungsfeld entzünden sich in der Nachfolge oft Konflikte, in denen Pflichtteilsansprüche zur existentiellen Bedrohung Vermögen werden können. Im schlimmsten Fall führt dies zum Scheitern der Nachfolge. Zahlreiche prominente Fälle illustrieren dieses Phänomen. Wir zeigen mögliche Strategien und Gestaltungen, um Pflichtteilsansprüche und erbrechtliche Konflikte in der Nachfolge zu vermeiden. Erfahren Sie, welche Wege in welchen Konstellationen gangbar sind und wo Stolpersteine liegen können.
Hohe Gewinnrücklagen, die aus der Vergangenheit stammen oder infolge von Unternehmensverkäufen gebildet werden, sind Beleg für unternehmerischen Erfolg - einerseits. Anderseits bedeuten sie für viele Unternehmer aber auch große Herausforderungen bei der Nachfolgeplanung: Kann liquides Vermögen einer gewünschten Unternehmensnachfolge entgegenstehen? Ist es sinnvoll, vor der Nachfolge in andere Asset-Klassen umzuschichten? Welche Asset-Klassen sind geeignet? Diese und weiterführende Fragen erörtern wir mit Ihnen anhand umgesetzter Beispiele aus der Praxis.
Seit etwa 2 ½ Jahren gilt für Wegzüge aus Deutschland die verschärfte Wegzugsbesteuerung nach dem Außensteuergesetz. Dabei ist aber längst nicht jeder Wegzug steuerlich schädlich. Umgekehrt sind manche Fallstricke bei der Wegzugsbesteuerung nach wie vor nicht bekannt. Wir erläutern für Sie, wie ein Wegzug aus Deutschland steuerschonend gelingen kann, welche Länder für einen Zuzug steuerlich attraktiv sind und welche Erleichterungen oder Verschärfungen kurzfristig erwartet werden können.
Das detaillierte Programm samt Referenten unserer Veranstaltungsreihe, die Termine und Veranstaltungsorte finden Sie weiter unten auf der Seite.


Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung richtet sich exklusiv an Private Banker, Family Officer und Vermögensverwalter.
 

Programm

16:30
Eintreffen und Begrüßung der Gäste
17:00
Beginn der Veranstaltung
17:05
Perfect fit – Praktikable Stiftungsmodelle für typische und besondere Bedarfsfälle
Dr. Frank Schuck, Rechtsanwalt
17:30
Damoklesschwert Pflichtteil – Strategien und Gestaltungen zur Vermeidung erbrechtlicher Konflikte in der Nachfolge
Daniel Roth, Rechtsanwalt
18:00
Erfrischungspause
18:15
Wenn liquides Vermögen zum Nachteil wird – Vor- und Nachteile einzelner Asset-Klassen bei Schenkung und Erbschaft
Michael Tommaso, Rechtsanwalt und Steuerberater
18:45
Steuerfrei ins Ausland – Update zur deutschen Wegzugsbesteuerung
Dr. Sebastian Leidel, Rechtsanwalt
19:15
Kulinarischer Ausklang und Gespräche

Termine und Veranstaltungsorte

Noerr Frankfurt
Börsenstraße 1
60313 Frankfurt

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Kalendereintrag >
Noerr Hamburg
Jungfernstieg 51
20354 Hamburg

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Noerr Konferenzzentrum München
Brienner Straße 25
80333 München

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Kalendereintrag >

Rechtliche Hinweise

Bitte stellen Sie vor Annahme unserer Einladung sicher, dass Ihre Teilnahme in Übereinstimmung mit den für Sie ggf. geltenden internen Compliance-Vorschriften Ihres Arbeitgebers/Dienstherrn erfolgt. Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB wird im Falle Ihrer Teilnahme alle gemäß § 37b Einkommensteuergesetz anfallenden Steuern auf unentgeltliche Sachzuwendungen übernehmen, sodass für Sie eine mögliche steuerliche Belastung durch die Zuwendung abgegolten wird.
Wir weisen darauf hin, dass wir Informationen über Anmeldung und Teilnahme von Personen an die an der Veranstaltung beteiligten Dienstleister und Personen extern und intern übermitteln, um eine sachgerechte Durchführung der Veranstaltung zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Nutzung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung finden Sie unter Datenschutz.
Diese Veranstaltung (und die dazugehörigen Unterlagen) stellt (stellen) keine Rechtsberatung dar und verfolgt (verfolgen) ausschließlich den Zweck gewisse Fragestellungen/Themen zu besprechen. Sie erhebt (erheben) keinen Anspruch auf Richtigkeit/Vollständigkeit. Sollten Sie Fragen hinsichtlich der Inhalte oder anderer rechtlicher Themen haben, wenden Sie sich gerne an events@noerr.com.